Ucore Rare Metals cerró una oferta pública de acciones por C$69 millones para financiar el desarrollo de su complejo de procesamiento de tierras raras en Luisiana, Estados Unidos, una instalación con la que la compañía busca ampliar la capacidad de separación y producción de óxidos de estos minerales en Norteamérica.
La minera informó que colocó 24.644.500 acciones ordinarias a C$2,80 cada una, incluyendo 3.214.500 títulos emitidos tras el ejercicio completo de la opción de sobreasignación. Esta última aportó cerca de C$9 millones adicionales al financiamiento originalmente previsto.
La operación corresponde a un bought deal, una modalidad en la que los bancos colocadores se comprometen a adquirir previamente los valores ofrecidos. Red Cloud Securities actuó como único coordinador de libros y coasegurador principal, mientras que B. Riley Securities participó como coasegurador principal.
Ucore indicó que los recursos netos serán destinados principalmente al Louisiana Strategic Metals Complex (SMC), además de capital de trabajo y otros fines corporativos. La transacción todavía está sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange.
Ucore avanza con su planta de tierras raras en Luisiana
El complejo se desarrolla en Alexandria y está diseñado para procesar concentrados de tierras raras mediante la tecnología RapidSX de Ucore. La compañía actualizó en mayo sus planes de ingeniería y proyectó una configuración con una máquina inicial y tres líneas de producción, con una capacidad objetivo de procesamiento de aproximadamente 9.600 toneladas anuales de óxidos totales de tierras raras (TREO).
Entre los productos previstos se encuentran óxidos de neodimio-praseodimio, praseodimio, neodimio, samario, gadolinio, terbio y disprosio, elementos utilizados, entre otras aplicaciones, en la fabricación de imanes permanentes.
La primera unidad comercial, denominada Machine A, tiene un costo de capital estimado por Ucore en unos US$60 millones. La empresa prevé completar su instalación, pruebas y puesta en marcha durante el primer semestre de 2027, aunque el cronograma depende de factores como el financiamiento, la construcción y las autorizaciones necesarias.
El proyecto también cuenta con respaldo del Gobierno estadounidense. Ucore firmó en 2025 un acuerdo de financiamiento por US$18,4 millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, destinado parcialmente a la construcción de la primera máquina comercial RapidSX y de infraestructura asociada en Luisiana. Ese aporte elevó a US$22,4 millones el financiamiento acumulado bajo el acuerdo de la empresa con el Ejército estadounidense.
La nueva captación de C$69 millones refuerza así la estructura financiera con la que Ucore pretende avanzar desde su etapa de demostración tecnológica hacia una operación comercial de separación de tierras raras en Estados Unidos.
