Lumina Metals Corp. y uno de sus accionistas buscan recaudar hasta C$343,7 millones mediante una oferta pública inicial de acciones en Toronto, según los antecedentes presentados por la compañía en su prospecto preliminar enmendado. La colocación considera la venta agregada de 27,5 millones de acciones a C$12,50 cada una.
De ese total, 22 millones de acciones corresponden a una emisión primaria de Lumina Metals y cerca de 5,5 millones a una oferta secundaria de la Sitka Foundation, de acuerdo con la documentación conocida esta semana. La operación podría elevarse a C$395,3 millones si se ejerce completamente la opción de sobreasignación por hasta 4.124.550 acciones adicionales desde tesorería.
Según esos antecedentes, la compañía alcanzaría una valorización de mercado de hasta C$1.300 millones sobre la base de las acciones en circulación, y de hasta C$1.400 millones en términos totalmente diluidos. Tras el cierre de la oferta, Kestrel Holdings Ltd., vehículo ligado a Ross J. Beaty, mantendría un 41,3% de las acciones comunes en circulación.
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Operación y estructura de la oferta
Lumina Metals indicó que opera en Polonia desde 2011 y que desarrolla tres proyectos de cobre y plata en el suroeste de ese país: Nowa Sól, Sulmierzyce y Mozów. La empresa señaló que estos activos corresponden a depósitos sedimentarios tipo Kupferschiefer.
Antes o al cierre de la apertura bursátil, Kestrel Holdings transferirá cerca de 5,5 millones de acciones de Lumina Metals a la Sitka Foundation, entidad de conservación de la naturaleza de la que Beaty es cofundador, presidente y director, según el prospecto. La fijación del precio de la oferta está prevista para la semana del 20 de abril.
La oferta es liderada por BMO Capital Markets, National Bank Financial, Morgan Stanley Canada, RBC Capital Markets y CIBC World Markets, junto con otros colocadores. La compañía espera que sus acciones transen en la Bolsa de Toronto y también manifestó su intención de solicitar su admisión a la Bolsa de Varsovia.
