- Las dos series de bonos emitidos tienen plazos de 5 y 10 años y lograron una sobredemanda de 3,5 veces en el tramo a 5 años y 2,2 veces en la serie a 10 años.
- Estas emisiones permiten a la empresa fortalecer su estructura financiera y financiar su plan de inversiones.
Metrogas, la principal distribuidora de gas natural del país, volvió al mercado de capitales chileno después de 22 años, con exitosas emisiones de bonos por un total de UF 3 millones. La empresa colocó UF 1 millón de la Serie G a 5 años y UF 2 millones de la Serie H a 10 años.
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La operación tuvo una importante sobredemanda, que llegó a 3,5 veces en el tramo a 5 años y 2,2 veces en la serie a 10 años. La Serie G obtuvo una tasa de colocación de 3,4%, equivalente a 90 pb de spread; y la Serie H, alcanzó una tasa de colocación de 3,47%, correspondiente a 92 pb de spread. Los agentes colocadores de esta transacción fueron Scotiabank y BCI.
Para esta operación, las clasificadoras Humphreys y Feller Rate asignaron a la compañía las clasificaciones de riesgo AA (estable) y AA- (estable), respectivamente.
Acerca de Metrogas
Metrogas es la empresa líder de distribución de gas natural en Chile. Opera en las regiones Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, y de Los Lagos. Tiene una red de distribución de más de 6.775 kilómetros de extensión y 19 Plantas Satélites de Regasificación, suministrando energía a más de 907 mil clientes.
