Excellon Resources Inc. (TSXV: EXN) (FSE: E4X2) («Excellon» o la «Compañía«) se complace en anunciar que ha cerrado la adquisición previamente anunciada (la «Adquisición«) de todas las acciones emitidas y en circulación (las «Acciones de Minera«) de Minera CRC S.A.C. («Minera CRC«), una empresa peruana que tiene una participación del 100% en la Mina de Plata Mallay (la «Mina Mallay«)») y la cercana Propiedad de Exploración de Oro/Plata Tres Cerros (la «Propiedad de Exploración Tres Cerros«), ambas ubicadas en el prolífico cinturón metalogénico del Mioceno del Perú Central.
Excellon ahora ha adquirido una mina subterránea de plata-plomo-zinc con permisos completos, producción pasada y potencial reinicio a corto plazo con una infraestructura existente sustancial y un potencial de exploración en auge. La Compañía comenzará de inmediato la siguiente fase de su estrategia de crecimiento, enfocada en avanzar en los planes de reinicio en la Mina Mallay y delinear la mineralización de oro-plata de alta sulfuración en la Propiedad Exploratoria Tres Cerros.
Aspectos destacados de la transacción
- Mina Mallay: Una mina subterránea de plata-plomo-zinc con todos los permisos, históricamente operada por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. («Buenaventura«) entre 2012 y 2018, que produjo más de 18 millones de onzas de plata equivalente durante ese período.1
- Propiedad Exploratoria Tres Cerros: Un paquete de tierra de 2,000 hectáreas adyacente a la mina Mallay, que abarca un corredor de 2.5 km x 0.5 km de mineralización de oro-plata de alta sulfuración con polarización inducida coincidente y anomalías de resistividad, lo que representa un objetivo de exploración de tonelaje a granel convincente.
- Ventaja de la infraestructura: El sitio de la mina Mallay incluye una planta de flotación, desarrollo subterráneo, instalaciones de relaves y acceso a la red eléctrica, lo que representa más de US$115 millones en inversión de capital histórica, que se adquirió por una fracción del costo de reemplazo.
- Estrategia a corto plazo: Excellon planea iniciar la rehabilitación de los trabajos subterráneos, estudios técnicos confirmatorios y perforaciones cercanas a la mina para respaldar una decisión de reinicio dentro de los próximos tres a seis meses.
Shawn Howarth, presidente y director ejecutivo de Excellon, comentó: «Después de regresar del sitio de la mina Mallay y reunirnos con nuestro equipo de operaciones y reinicio, estamos satisfechos con la condición de la infraestructura existente y la preparación del equipo para ejecutarla. Estamos seguros de que la rehabilitación subterránea pueda completarse dentro de un período de cuatro meses, después del cual estaremos en condiciones de tomar una decisión de producción. Esto marca el comienzo de un nuevo capítulo para Excellon a medida que avanzamos decisivamente en nuestro objetivo de volver a la producción de plata».
Próximos pasos
La Compañía buscará agresivamente una estrategia que demuestre no solo el potencial de producción en la mina Mallay, sino también el importante potencial de exploración a través de varios objetivos de exploración cercanos a la mina y regionales identificados. Las iniciativas a corto plazo incluyen:
- Finalización de una estimación de recursos minerales para la Mina Mallay, incorporando un modelo de bloques actualizado basado en información histórica, que actualmente está en curso.
- Inicio de la rehabilitación del sitio, incluida la movilización del equipo del sitio y la reapertura del acceso en los niveles 4.150 y 4.090.
- Una vez que se complete la rehabilitación de la mina, comenzará la perforación cerca de la mina Mallay para expandir la mineralización.
- Simultáneamente con la reapertura de la mina, la exploración de objetivos cercanos a la mina de alta prioridad adyacentes a la mina Mallay, incluido el sistema de vetas Pierina, un área de mineralización de oro desarrollada por Buenaventura que sigue siendo poco explorada.
- Mapeo avanzado de la superficie en la Propiedad Exploratoria Tres Cerros.
Contraprestación y financiación de adquisiciones
La Adquisición se completó de conformidad con un tercer acuerdo de compra de acciones modificado y reformulado con fecha 29 de abril de 2025 (el «Acuerdo de Compra«), originalmente con fecha 31 de octubre de 2024, entre la Compañía y Adar Mining Corp. («Adar«) y un acuerdo de compra y venta con fecha 10 de marzo de 2025 (el «Acuerdo de Compra de Adar/Premier«) entre Adar, como comprador, y Premier Silver Corp. («Premier«) y 1267104 B.C. Ltd («126«), como proveedores, según lo asignado por Adar a la Compañía. De conformidad con el Contrato de Compraventa, Excellon adquirió toda la participación de Adar en el Contrato de Compra Adar/Premier y todas las deudas, pasivos y obligaciones adeudadas por Premier o 126 a Adar (la «Deuda de Adar«) en contraprestación por: (i) un monto total de US$1,565,000 en pagos en efectivo por adelantado, que la Compañía pagó a Adar en cuatro tramos separados; (ii) un monto total de US$650.000 en pagos puente en efectivo (los «Pagos Puente«), que eran pagaderos a Adar o Minera CRC en tres tramos separados; (iii) la emisión por parte de la Compañía de 16,151,711 acciones ordinarias en el capital de la Compañía («Acciones Ordinarias«), las cuales fueron emitidas a varias partes en condiciones de plena competencia bajo la dirección de Adar («Acciones Ordinarias Dirigidas por Adar«); y (iv) la celebración de los Documentos de la Transacción (tal y como se definen a continuación). Los Pagos Puente serán reembolsables por Adar a la Empresa a modo de compensación con las entregas que la Empresa deba realizar de conformidad con el Acuerdo de Flujo (tal y como se define a continuación).
En virtud del Contrato de Compraventa entre Adar y Premier, la Compañía, como cesionaria de Adar, adquirió de Premier y 126 las Acciones de Minera a cambio de: (i) US$10 en efectivo pagaderos a 126; (ii) la cancelación y liberación de toda la Deuda de Adar; iii) la celebración de un acuerdo de reparto de los ingresos fluviales entre Adar y Premier; y (iv) la emisión de 1.713.062 Acciones Ordinarias por parte de la Compañía a Premier. El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo de Columbia Británica aprobó el Acuerdo de Compra de Adar/Premier en virtud de una orden de aprobación y adquisición de derechos otorgada en relación con los procedimientos de insolvencia con respecto a Premier y 126.
De conformidad con el Acuerdo de Compra, la Compañía celebró los siguientes acuerdos (colectivamente, los «Documentos de Transacción«): (i) un acuerdo de derechos retroactivos con Adar y M4G LLC, que estipula la venta de hasta un 49% de participación en la Propiedad de Exploración Tres Cerros a un precio de ejercicio de opción de respaldo de 1.5 veces los gastos históricos atribuibles incurridos después de la finalización de la Adquisición multiplicado por su participación prorrateada; (ii) acuerdos de regalías con Minera CRC y Adar, que prevén una regalía de 1,0% en concepto de rentabilidad neta de fundición y una opción de compra de regalías existente en un 2%; y (iii) un acuerdo de flujo (el «Acuerdo de Flujo«) con Minera CRC y Adar, que prevé un flujo de zinc y metales con plomo de 5% a 8%.
Las Acciones Ordinarias emitidas en relación con la Adquisición están sujetas a un período de retención de cuatro meses de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables que expirará el 24 de octubre de 2025. Además, los destinatarios de las Acciones Ordinarias Dirigidas de Adar están sujetos a un período de bloqueo contractual de 12 meses que expirará el 23 de junio de 2026. La Adquisición ha recibido la aceptación final de la TSX Venture Exchange.
Tras el cierre de la adquisición, Excellon tiene 239.341.078 acciones ordinarias emitidas y en circulación sobre una base no diluida.
Persona Calificada
Steven L. Park, M.Sc., C.P.G., un geólogo consultor independiente y una persona calificada dentro del significado del Instrumento Nacional 43-101 – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales, ha revisado y aprobado la información científica y técnica relacionada con la Propiedad de Exploración Tres Cerros en este comunicado de prensa.
Paul Keller, Director de Operaciones de la Compañía y una «persona calificada» en el sentido del Instrumento Nacional 43-101 – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales, ha revisado y aprobado la información científica y técnica relacionada con la Mina Mallay en este comunicado de prensa.
Acerca de Excellon Resources Inc.
La visión de Excellon es aprovechar las oportunidades a través de la adquisición y el avance de activos de metales preciosos y básicos de calidad, aprovechando un equipo de gestión experimentado en beneficio de sus empleados, comunidades y accionistas. La Compañía está enfocada en el potencial reinicio de la Mina de Plata Mallay en Perú. Excellon también posee una cartera de proyectos en etapa de exploración, incluyendo Kilgore, un proyecto de oro avanzado en Idaho, y Silver City, un distrito de plata epitermal de alta ley en Sajonia, Alemania, que proporciona un crecimiento adicional. Los detalles adicionales sobre las propiedades de Excellon se pueden encontrar en www.excellonresources.com.
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