Calibre Mining, productor de oro de nivel medio centrado en las Américas, ha finalizado la adquisición de todas las acciones comunes emitidas y en circulación de Marathon Gold.
La estratégica operación fue sellada mediante un plan de acuerdo aprobado por la corte, consolidando la adquisición anunciada en noviembre del año pasado. Calibre adquirió las acciones de Marathon a C$0.84 cada una, con un valor total de transacción bruto de C$345 millones en una base totalmente diluida y en el dinero.
Transformación de Calibre: Un Productor Proyectado de 500,000 oz de Oro
En palabras del presidente de Calibre, Blayne Johnson, «La combinación con Marathon se alinea perfectamente con el compromiso de Calibre de construir un productor de oro de nivel medio diversificado, centrado en activos de calidad con un fuerte potencial de revalorización para todos los accionistas.»
«Esta fusión transformadora crea un productor proyectado de 500,000 oz de oro y ofrece a nuestros accionistas diversificación y exposición a una producción de alta calidad y a largo plazo en una jurisdicción de primer nivel.»
Intercambio de Acciones: Una Nueva Estructura de Propiedad
Los accionistas de Marathon recibieron 0.6164 de una acción común de Calibre por cada acción de Marathon que poseían. Con la operación en efecto, Calibre ha emitido alrededor de 249.8 millones de nuevas acciones.
La actual estructura de propiedad post-adquisición tiene a Calibre y a los antiguos accionistas de Marathon poseyendo aproximadamente el 65% y el 35% de las acciones emitidas y en circulación de Calibre, respectivamente.
Valor Estratégico: 100% de Interés en el Proyecto Valentine Gold
El acuerdo otorga a Calibre un 100% de interés en el Proyecto Valentine Gold, fortaleciendo su cartera con un activo significativo en una jurisdicción minera reconocida a nivel mundial.
«Esta operación estratégica no solo amplía nuestra cartera, sino que también refuerza nuestra posición como actor clave en la industria minera global.»
Futuro del Proyecto y Cambios en la Bolsa de Toronto
Calibre tiene la intención de retirar las acciones de Marathon de la Bolsa de Toronto y buscará poner fin a los requisitos de informes de la empresa pública de Marathon tan pronto como sea posible.
Las nuevas acciones emitidas por Calibre bajo el acuerdo están programadas para ser listadas y negociadas en la Bolsa de Toronto.
Nombramiento Clave en el Consejo de Directores
Como parte de la transición, Calibre ha nombrado a Matthew Manson, ex director, presidente y CEO de Marathon, a su junta directiva.
«La experiencia de Matthew fortalecerá nuestro liderazgo y contribuirá al éxito continuo de Calibre en la industria minera.»