Santiago. La gigante belga Carmeuse, líder mundial en la producción de cal y derivados, alcanzó la meta de aceptación para que se declare exitosa la oferta pública de adquisición (OPA) por Cementos Bío Bío (CBB), una de las principales compañías del rubro en Chile.
Meta alcanzada antes del cierre
El plazo final de la OPA vence el próximo 11 de septiembre, y Carmeuse debía adquirir al menos 176.156.141 acciones, equivalentes al 66,67% del total de títulos de CBB.
La operación dio un giro decisivo el viernes pasado, cuando la corredora de bolsa BTG Pactual ingresó formalmente las órdenes de venta de los actuales accionistas mayoritarios —las familias Briones, Rozas y Stein— que controlan aproximadamente un 64,57% de la compañía.
Con ello, al 8 de septiembre el nivel de aceptación de la oferta llegó a 68,02% del total, un salto significativo respecto al 3% reportado al cierre del mercado en la Bolsa de Santiago el día anterior.
Una operación por US$ 505 millones
El monto total de la OPA podría alcanzar los US$ 505 millones, en caso de concretarse la compra del 100% de las acciones, con un precio fijado en US$ 1,91127 por acción.
Si bien la adquisición de dos tercios de la compañía asegura el éxito de la operación, Carmeuse dejó abierta la posibilidad de deslistar a Cementos Bío Bío de la Bolsa de Santiago, lo que dependerá del porcentaje total que logre acumular al cierre del proceso.
Contexto e implicancias
La entrada de Carmeuse a Cementos Bío Bío se enmarca en una estrategia de expansión regional de la multinacional belga, que busca consolidar su presencia en Latinoamérica. Para Chile, la operación marca uno de los movimientos corporativos más relevantes del año en el sector de materiales de construcción y minería no metálica.
Con la inyección de capital y la experiencia global de Carmeuse, se espera un fortalecimiento en la competitividad de Cementos Bío Bío, tanto en el mercado local como en su proyección internacional.
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