La minera Codelco emitió bonos por US$1.500 millones para financiar proyectos estratégicos y extender la vida útil de sus yacimientos.
Emisión de bonos por parte de Codelco
La empresa minera Codelco anunció la concreción de una emisión de bonos por un total de US$1.500 millones. Los bonos, con vencimientos a 10 y 30 años, alcanzaron rendimientos de 6,335% y 6,783%, respectivamente. La operación tuvo una alta demanda del mercado, con más de US$8.300 millones suscritos y el interés de 252 inversionistas.
“Este fuerte respaldo refuerza la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco”, afirmó la compañía.
— Comunicado de Codelco
Codelco obtuvo spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para los que vencen en 2035 y 2055. Los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander lideraron la colocación de los bonos.
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Los fondos recaudados permitirán a Codelco avanzar en su programa de inversiones, que tiene como objetivo extender la vida útil de los yacimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor de la compañía. La estructura de la emisión está alineada con los flujos de ingresos proyectados por los proyectos estructurales de Codelco que ya están en ejecución o próximos a entrar en operación.
El financiamiento de Codelco se basa en su generación de caja después de los aportes al Estado, emisiones de deuda y la retención del 30% de utilidades del período 2021-2024, acordada con el gobierno.
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