Esval lanza histórico bono azul por US$ 164 millones en Chile

Esval coloca primer bono azul del sector privado en Chile por cerca de US$ 164 millones

Esval ha marcado un hito al lanzar el primer bono azul del sector privado y de una empresa sanitaria en el mercado chileno. La emisión alcanzó un total de UF 4 millones, equivalente a cerca de US$ 164 millones. Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar deudas y realizar inversiones clave en el abastecimiento de agua potable, infraestructura resiliente, saneamiento, acceso a servicios básicos en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, donde opera Aguas del Valle, filial de Esval.

José Luis Murillo, gerente general de Esval, expresó: «En 2019 lanzamos el primer bono verde y social de largo plazo en Chile, y ahora avanzamos con este bono azul para financiar futuras inversiones. Esto refleja el compromiso a largo plazo de nuestro inversionista, Ontario Teachers’ Pension Plan, con el país y la comunidad».

Este tipo de bono azul abarca proyectos relacionados con el océano, recursos hídricos, gestión del agua, aguas residuales y promoción de la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y costeros, según los criterios del IFC Blue Finance Guidance. La agencia Moody’s ha confirmado la clasificación de este bono como azul, validando así su enfoque en la sostenibilidad ambiental.

Detalles de la operación

El bono ha sido calificado con un riesgo «AA+» por Feller Rate y «AA» por ICR Chile. Se estructuró en dos series, “Z” y “AA”, con plazos de 10 y 20 años respectivamente, ambas con un perfil de amortización “bullet”. La serie “Z” se colocó a una tasa del 3,28%, 78 puntos base sobre la tasa de referencia, mientras que la serie “AA” se colocó a una tasa del 3,48%, 93 puntos base sobre la tasa de referencia.

En esta operación, Esval contó con el respaldo y la asesoría de Scotiabank y BCI como agentes colocadores, consolidando así su posición innovadora en el financiamiento sostenible en Chile.

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