Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) ("Osisko Gold" o la "Compañía") anuncia su intención de ofrecer y vender un importe agregado de capital de 500 millones de dólares estadounidenses en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2031 (los "Pagarés") para refinanciar su actual facilidad de préstamo para proyectos senior garantizados con fondos asesorados por Appian Capital Advisory Limited (la "Facilidad de Crédito Appian") y avanzar en la construcción del Proyecto Cariboo Gold en Columbia Británica, Canadá (el "Proyecto Cariboo Gold"), sujeto a condiciones de mercado y otras (la "Oferta").
Los Pagarés estarán garantizados total e incondicionalmente por ciertas filiales de la Compañía, que, al cierre, se espera que estén conformadas por Barkerville Gold Mines Ltd., la filial de la Compañía relacionada con el Proyecto Cariboo Gold, y estarán garantizados por un gravamen prioritario sobre los bienes de la Compañía y de cada garante, incluyendo las participaciones en capital propiedad de la Compañía y cada garante en sus respectivas filiales, la cuenta de reserva de intereses y la cuenta de desembolso, tal como se describe aquí, así como bienes personales e inmuebles, sujetos a ciertas excepciones. El importe principal agregado, el tipo de interés y otros términos de los Pagarés se determinarán en el precio y dependerán de las condiciones del mercado y otros factores.
Osisko Gold tiene la intención de utilizar los ingresos netos agregados de la Oferta, tras deducir los descuentos y comisiones iniciales de los compradores y los gastos estimados de la oferta, para
- devolver todas las cantidades pendientes y rescindir todos los compromisos bajo la Facilidad de Crédito Appia con aproximadamente 120,9 millones de dólares estadounidenses de los ingresos netos de esta oferta;
- financiar una cuenta de reserva de intereses segregada por una cantidad igual a los primeros cinco pagos de intereses sobre los Pagarés; y
- con los ingresos netos restantes, una cuenta de desembolso segregada con fondos destinados a avanzar en el Proyecto Oro Cariboo.
Los Pagarés serán ofrecidos y vendidos solo a personas que razonablemente se considere compradores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmienda (la "Ley de Valores"), y a personas no estadounidenses. fuera de Estados Unidos conforme al Reglamento S bajo la Ley de Valores. Los Pagarés serán ofrecidos y vendidos en Canadá en régimen de colocación privada conforme a las exenciones aplicables de prospectos canadienses.
La oferta y venta de los Pagarés no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores ni ninguna ley estatal de valores, y los Pagarés no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos ni a personas estadounidenses salvo registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar los Billetes, ni podrá haber oferta o venta de los Pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
ACERCA DE OSISKO GOLD GROUP INC.
Osisko Gold Group Inc. es una empresa norteamericana continental de desarrollo de oro centrada en campamentos mineros de producción pasada con potencial a escala distrital. El objetivo de la compañía es convertirse en un productor intermedio de oro mediante el desarrollo de su proyecto principal Cariboo, totalmente autorizado y 100% propiedad de su proyecto, ubicado dentro del paquete regional más amplio de tierras Cariboo en el centro de Columbia Británica, Canadá, que alberga numerosos objetivos de exploración prospectiva y ofrece oportunidades para futuros descubrimientos. Su cartera de proyectos Cariboo se complementa con el proyecto Tintic, ubicado en el histórico distrito minero de East Tintic en Utah, EE. UU., una propiedad brownfield con un potencial de exploración significativo, extensos datos históricos mineros y acceso a infraestructuras establecidas. Osisko Gold se centra en desarrollar activos mineros de larga duración en jurisdicciones favorables a la minería, manteniendo un enfoque disciplinado en la asignación de capital, gestión del riesgo de desarrollo y crecimiento del inventario mineral.
