El Pelícano Solar Company SpA, propietaria de una planta fotovoltaica que suministra electricidad al Metro de Santiago, concretó el 6 de octubre de 2026 una emisión de bonos garantizados por US$129,58 millones. La operación permitirá refinanciar un crédito anterior y respaldar el desarrollo y construcción de un sistema de almacenamiento mediante baterías junto a su central solar de 110 MW, ubicada en la comuna de La Higuera.
El financiamiento se estructuró en dos etapas. La primera correspondió a un préstamo puente con BNP Paribas, cerrado el 1 de julio de 2026, que posteriormente fue refinanciado mediante una colocación privada de bonos sénior garantizados. Los títulos tienen una tasa de interés del 7,578% y vencimiento el 31 de diciembre de 2044, según informó el estudio jurídico Clifford Chance, asesor de la compañía, el 27 de octubre.
BNP Paribas Securities Corp. participó en la estructuración del financiamiento y BNP Paribas actuó como agente colocador. La emisión se realizó entre inversionistas privados bajo una exención de registro contemplada en la legislación estadounidense. Los estudios jurídicos que asesoraron a las partes describieron la transacción como el primer financiamiento en el mercado de capitales de un proyecto de almacenamiento con baterías asociado a un único activo en Chile.
Baterías permitirán almacenar energía durante cuatro horas
El proyecto contempla incorporar un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, conocido como BESS, junto a la planta fotovoltaica existente. Clifford Chance informó que la instalación considera una potencia de aproximadamente 82 MW y cuatro horas de almacenamiento.
Sin embargo, los registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE) presentan parámetros diferentes. La entidad consigna para El Pelícano BESS una potencia neta de 75 MW y una capacidad de almacenamiento de 300 MWh, equivalentes a cuatro horas de descarga a esa potencia. La documentación consultada no permite determinar el origen exacto de la diferencia respecto de la cifra comunicada por los asesores financieros.
El almacenamiento está diseñado para guardar parte de la electricidad generada por la central y desplazar su entrega al Sistema Eléctrico Nacional hacia otros horarios. De acuerdo con los antecedentes presentados por la empresa ante el Servicio de Evaluación Ambiental, también busca aprovechar excedentes de generación que pueden verse afectados por restricciones de inyección asociadas a la congestión de las redes de transmisión.
La central El Pelícano inició sus operaciones comerciales el 17 de noviembre de 2017 y pertenece a una sociedad vinculada a Actis. Su infraestructura fotovoltaica fue concebida para suministrar energía al Metro de Santiago mediante un contrato de largo plazo. La empresa ha señalado una entrega anual prevista de aproximadamente 300 GWh de electricidad para el sistema de transporte capitalino.
Proyecto registra una inversión estimada de US$61 millones
Según el reporte de proyectos en construcción del Ministerio de Energía correspondiente a mayo de 2026, El Pelícano BESS registra una inversión estimada de US$61 millones. Esta cifra corresponde al proyecto de almacenamiento y no debe confundirse con los US$129,58 millones de la emisión de bonos, operación que también comprende el refinanciamiento de deuda.
El mismo documento identifica el uso de baterías de ion-litio y establece febrero de 2027 como fecha estimada de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. La instalación utilizará la subestación El Pelícano, de 23 kV, y su entrada en servicio dependerá del cumplimiento del cronograma de desarrollo y puesta en operación.
REDIMIN Responde
¿Cuánto dinero recaudó El Pelícano Solar Company SpA con la emisión de bonos garantizados?
El Pelícano Solar Company SpA recaudó US$129,58 millones con la emisión de bonos garantizados.
¿Cuál es la capacidad de la planta fotovoltaica de El Pelícano y dónde está ubicada?
La planta fotovoltaica de El Pelícano tiene una capacidad de 110 MW y está ubicada en la comuna de La Higuera.
¿Qué potencia y capacidad de almacenamiento tiene el sistema de baterías BESS según la Comisión Nacional de Energía?
Según la Comisión Nacional de Energía, el sistema de baterías BESS tiene una potencia neta de 75 MW y una capacidad de almacenamiento de 300 MWh.
¿Cuál es la inversión estimada para el proyecto de almacenamiento de energía de El Pelícano BESS?
La inversión estimada para el proyecto de almacenamiento de energía de El Pelícano BESS es de US$61 millones.
¿Cuándo está prevista la interconexión del sistema de almacenamiento de El Pelícano al Sistema Eléctrico Nacional?
La interconexión del sistema de almacenamiento de El Pelícano al Sistema Eléctrico Nacional está prevista para febrero de 2027.
