Codelco anunció una emisión de deuda en dólares a 30 años que le permitirá financiar la recompra de deuda internacional y fortalecer su posición financiera para futuros proyectos estructurales.
La transacción es liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Codelco anunció hoy una emisión de deuda que, según la estatal, le permitirá una mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
Se trata de la colocación de bonos en dólares a 30 años plazo de tamaño “benchmark” lanzados en New York, a través de la reapertura del bono que vence en 2050.
La emisión apunta al financiamiento de la recompra de deuda internacional por parte de la minera, que debe ser pagada entre los años 2023 y 2025. De esta manera, se espera reducir los vencimientos de deuda en el período más intenso de inversión.
La transacción es liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 18 hrs de Chile, al igual que los resultados finales de la recompra de bonos.
Con esta operación, “Codelco avanza en su objetivo de financiar de manera sostenible su cartera de inversiones, acorde a los lineamientos del directorio para materializar los proyectos estructurales y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera”, sostuvieron.
Según comentó el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, esta operación es similar a las ejecutadas desde 2017, y “refleja un manejo financiero responsable y consistente con la vida de los activos de la Corporación”.
La transacción es liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Codelco anunció hoy una emisión de deuda que, según la estatal, le permitirá una mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
Se trata de la colocación de bonos en dólares a 30 años plazo de tamaño “benchmark” lanzados en New York, a través de la reapertura del bono que vence en 2050.
Empresas colaboradoras: más de 50 firmas fueron reconocidas por Ministro Hales tras evaluación 2025
La emisión apunta al financiamiento de la recompra de deuda internacional por parte de la minera, que debe ser pagada entre los años 2023 y 2025. De esta manera, se espera reducir los vencimientos de deuda en el período más intenso de inversión.
La transacción es liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 18 hrs de Chile, al igual que los resultados finales de la recompra de bonos.
Con esta operación, “Codelco avanza en su objetivo de financiar de manera sostenible su cartera de inversiones, acorde a los lineamientos del directorio para materializar los proyectos estructurales y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera”, sostuvieron.
Según comentó el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, esta operación es similar a las ejecutadas desde 2017, y “refleja un manejo financiero responsable y consistente con la vida de los activos de la Corporación”.
Codelco cerró marzo de 2026 con una deuda financiera de US$26.986,8 millones, un aumento del 4% en tres meses, mientras enfrenta mayores costos financieros y un plan de inversiones intensivo.
Los bonos de Codelco vuelven al centro del debate financiero chileno: han rentado 1,09% en tres meses , por sobre varios pares mineros, mientras el nuevo…
Los bonos de Codelco volvieron a marcar pauta en el mercado internacional con una colocación por US$ 1.250 millones , estructurada en dos tramos y cerrada con…
Codelco asegura un financiamiento climático de US$600 millones para acelerar su descarbonización y alcanzar una matriz eléctrica 100% renovable al 2030, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la competitividad.
Un respaldo multilateral refuerza la estrategia de descarbonización de la estatal, clave para cumplir la meta de una matriz eléctrica 100% renovable al 2030 y…
El préstamo, que se usará para cumplir la meta de descarbonizar la matriz energética de la estatal, se suma a los US$ 532 millones obtenidos en 2024. Codelco…
