Google ha enfrentado desafíos en su carrera por la inteligencia artificial (IA), según los expertos de SemiAnalysis, quienes sostienen que la compañía ha perdido terreno en la competencia con otros actores del sector. A pesar de esto, su enfoque en la venta de infraestructura de cómputo podría estar generando ingresos significativos.
La salida de talentos clave en DeepMind
Las recientes salidas de figuras prominentes en DeepMind, como Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Quoc Le y Oriol Vinyals, han llevado a los analistas a concluir que Google ha dejado de ser un laboratorio de frontera en el ámbito de la IA. Según SemiAnalysis, la probabilidad de que Google desarrolle un modelo de IA que compita con los mejores es prácticamente nula. Este éxodo de talento se suma a la ya notable lista de expertos que han dejado la empresa, lo que plantea dudas sobre su capacidad para innovar en este campo.
Gemini: un modelo que decepciona
El modelo Gemini 3 Pro fue considerado el mejor del mundo durante un breve periodo en 2025, obligando a competidores como OpenAI y Anthropic a reaccionar. Sin embargo, desde entonces, la situación ha cambiado drásticamente. Los modelos posteriores, como Gemini 3.5 Flash y Gemini 3.6 Flash, han decepcionado en las comparativas de rendimiento, lo que ha llevado a cuestionar la dirección de Google en el desarrollo de IA. La falta de avances significativos en estos modelos ha contribuido a la percepción de que Google está perdiendo la carrera por la IA.
Reparto de recursos en Google Cloud Platform
Uno de los puntos más destacados por SemiAnalysis es que el verdadero problema de Gemini no radica en la falta de capacidad de cómputo, sino en cómo se están distribuyendo los recursos. Se estima que más del 20% de todas las TPUs que se fabricarán hasta finales de 2027 se destinarán a Anthropic, así como a otros competidores que utilizan Google Cloud Platform (GCP). Esto significa que el hardware que podría mejorar los modelos de IA de Google está siendo cedido a sus rivales, quienes están dispuestos a pagar por estos recursos.
Crecimiento de Google Cloud Platform
A pesar de los desafíos en el desarrollo de modelos de IA, Google Cloud Platform ha experimentado un crecimiento notable. En el último trimestre, GCP creció un 82%, impulsado por la demanda de servidores con TPUs utilizados en centros de datos de clientes externos como Anthropic. Además, se estima que Google tiene alrededor de 150.000 millones de dólares en contratos pendientes, lo que podría llevar a un crecimiento superior al 100% en el próximo año. Este crecimiento sugiere que Google está priorizando ingresos inmediatos a través de su infraestructura en lugar de centrarse exclusivamente en el desarrollo de modelos de IA.
La estrategia de Google parece ser clara: mientras otros compiten por desarrollar el modelo de IA más potente, la compañía se beneficia de la venta de su infraestructura a competidores. Esto ha llevado a una situación en la que Google pierde talento, pero al mismo tiempo, gana clientes que dependen de su tecnología.
A medida que la competencia en el ámbito de la IA se intensifica, Google deberá encontrar un equilibrio entre desarrollar modelos de IA competitivos y mantener su crecimiento en el sector de la infraestructura de cómputo. La próxima evaluación de los modelos Gemini y su alineación con las expectativas del mercado será crucial para determinar el futuro de la compañía en esta carrera.
