Tier One Silver anunció un financiamiento privado que podría alcanzar los C$25,5 millones para respaldar la adquisición de una participación controladora del 70% en la sociedad propietaria del proyecto de cobre y molibdeno Ruta de Cobre, ubicado en la provincia de Azuay, Ecuador.
La minera canadiense contrató a 3L Capital como agente principal para una colocación que contempla inicialmente recaudar entre C$12 millones y C$17 millones. Además, los agentes tendrán una opción para colocar hasta C$8,5 millones adicionales, lo que elevaría el monto máximo de la operación a C$25,5 millones.
Las unidades se ofrecerán a C$0,07 cada una e incluirán una acción ordinaria y un warrant que permitirá adquirir otra acción a C$0,15 durante un periodo de tres años desde el cierre de la operación.
Tier One espera completar el financiamiento a comienzos de septiembre de 2026. La operación todavía está sujeta a condiciones habituales, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange, y deberá cerrarse de forma simultánea con la transacción vinculada a Ruta de Cobre.
Parte de los fondos irá a la adquisición de Ruta de Cobre
La compañía destinará US$1,8 millones de los ingresos netos mínimos al pago inicial requerido para avanzar en la opción que le permitiría adquirir el 70% de Compañía Minera Ruta de Cobre S.A.
El resto de los recursos se utilizará para establecer las operaciones de exploración de Tier One en Ecuador, iniciar la primera fase de trabajos en Ruta de Cobre y financiar capital de trabajo. Si la colocación supera el mínimo de C$12 millones, los recursos adicionales permitirán acelerar las actividades de exploración, según informó la empresa.
Tier One había anunciado en junio una carta de intención para adquirir esa participación controladora. Los términos contemplan un precio total de US$39,4 millones, pagadero en distintas etapas, además de compromisos mínimos de exploración que podrían alcanzar US$64,4 millones durante el periodo previsto en el acuerdo.
Ruta de Cobre cuenta con más de 135.000 metros perforados
Ruta de Cobre comprende tres concesiones mineras en Azuay y corresponde a un sistema de pórfido de cobre y molibdeno. Campañas anteriores realizadas entre 2014 y 2021 acumularon más de 135.000 metros de perforación diamantina.
El proyecto cuenta con estimaciones históricas de recursos, aunque Tier One advierte que estas no pueden considerarse recursos minerales actuales bajo la norma canadiense NI 43-101. La compañía encargó a SRK Consulting (Peru) la preparación de un informe técnico actualizado, que deberá ser presentado junto con la aceptación de la operación por parte de la TSX Venture Exchange.
