Un fabricante chino de aluminio busca recaudar 1.200 millones de dólares mediante la venta de acciones para financiar proyectos y reducir deudas.
Relacionados:
Oferta de acciones por China Hongqiao Group Ltd.
China Hongqiao Group Ltd., el principal productor privado de aluminio en China, tiene previsto vender 320 millones de acciones a 29,20 HK$ cada una, sumando 1.200 millones de dólares a través de la operación.
Este precio de oferta representa un descuento del 9,6% sobre el precio de cierre de la compañía, fijado en 32,30 HK$ el lunes, según fuentes de Bloomberg News.
“La empresa tiene como objetivo utilizar los ingresos de la venta de acciones para financiar proyectos internos y aliviar sus deudas pendientes”, afirmaron los términos del acuerdo.
Fuente anónima de Bloomberg
El bloqueo de 90 días propuesto restringirá a Hongqiao la venta adicional de acciones tras esta operación.
Gran Interés de los Inversores
La oferta de acciones de la empresa recibió múltiples pedidos de inversores poco después de anunciarse, superando ampliamente el tamaño de la operación y mostrando un interés robusto en la compañía.
La alta demanda se da en un momento en el que el mercado del aluminio se encuentra en alza gracias a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, lo que ha impulsado la necesidad de este metal.
Colocación en el Mercado de Hong Kong
Esta colocación de 1.200 millones de dólares convertiría a Hongqiao en la tercera empresa de Hong Kong en realizar una de las mayores ventas de acciones adicionales este año, después de BYD Co. y Xiaomi Corp., según datos de Bloomberg.
La organización de este acuerdo, destinado a impulsar el crecimiento y la estabilidad financiera de China Hongqiao Group Ltd., está a cargo de UBS Group AG y China Securities International.
