Codelco asegura financiamiento de US$ 1.400 millones con condiciones históricas, reforzando sus proyectos estratégicos y la sostenibilidad de la minería chilena.
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Un hito financiero para Codelco
Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, ha concretado un financiamiento clave por US$ 1.400 millones, logrando condiciones sobresalientes en comparación con emisiones anteriores. Este hito refuerza su compromiso con el desarrollo de proyectos estratégicos y la sostenibilidad de sus operaciones mineras.
La transacción comprendió la reapertura de bonos emitidos en enero con vencimientos a 10 y 30 años. Los rendimientos obtenidos, del 5,393% y 6,230% respectivamente, superaron las expectativas. Participaron más de 250 inversionistas y se sobrepasaron los US$ 5.700 millones en órdenes, demostrando la confianza internacional en la empresa estatal chilena.
- La emisión logró spreads históricos con respecto a bonos del Tesoro de EE. UU.
- Participación destacada de inversionistas y confianza en Codelco.
Mejores condiciones de emisión en décadas
Los spreads frente a los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron 125 y 152 puntos base para los vencimientos de 2035 y 2055, estableciendo las mejores condiciones de colocación de los últimos 20 y 5 años respectivamente. Esta operación fue liderada por Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander, quienes elogiaron la solidez financiera y visión de largo plazo de Codelco.
- Condiciones de colocación líderes en dos décadas.
- Liderazgo de importantes entidades financieras internacionales.
Financiamiento estratégico para la minería chilena
Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, resaltó que estos fondos permitirán extender la vida útil de los principales yacimientos, aumentar la producción y maximizar el valor. Los plazos de vencimiento del financiamiento están alineados con la generación de flujos de los proyectos en construcción.
La obtención de US$ 1.400 millones en financiamiento refuerza la posición de Codelco como pilar fundamental del desarrollo minero chileno, consolidando su proyección a largo plazo y su compromiso con la sostenibilidad ambiental y económica.
