La operación abarca activos solares y eólicos en funcionamiento y contempla recursos para 117 MW de sistemas de almacenamiento en baterías actualmente en construcción. Siete bancos participaron en el financiamiento.
Sonnedix cerró una operación de refinanciación por US$1.300 millones en Chile, que comprende cerca de 1 GW de capacidad solar y eólica en operación y financiamiento para 117 MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) que se encuentran en construcción.
La transacción permitirá a la compañía reorganizar el financiamiento de su cartera existente y disponer de mayor flexibilidad para desarrollar nueva capacidad renovable, además de proyectos de almacenamiento independientes e híbridos. Los activos refinanciados están respaldados por una combinación de contratos privados de compraventa de energía (PPA) con contrapartes de grado de inversión e ingresos regulados.
Siete bancos respaldaron la operación
BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole CIB y Santander participaron como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners, mientras que BBVA, Goldman Sachs y MUFG actuaron como Mandated Lead Arrangers. Crédit Agricole CIB también ejerció como coordinador de coberturas y BNP Paribas como asesor financiero de la operación.
Para Sonnedix, el acuerdo entrega una plataforma financiera para continuar ampliando su presencia en un mercado donde el almacenamiento está adquiriendo mayor peso junto con la generación solar y eólica.
“La flexibilidad financiera que desbloquea esta operación nos permitirá poner la mira aún más lejos”, señaló Daniel Garrido, director general de Chile y responsable regional de crecimiento para América de Sonnedix, al referirse a los planes de desarrollo e hibridación de la empresa.
Sonnedix mantiene 117 MW en construcción en Chile
De acuerdo con la información vigente de la compañía, Sonnedix cuenta en Chile con alrededor de 1,01 GW de capacidad operativa distribuida en 40 proyectos renovables, además de 117 MW en construcción y una cartera de desarrollo cercana a 1,2 GW. La empresa inició sus operaciones en el país en 2015.
Entre sus iniciativas de almacenamiento se encuentra Sonnedix Librillo BESS, proyecto independiente que contempla 117 MW de potencia y 643,8 MWh de capacidad. En mayo, Sonnedix y Sungrow anunciaron el suministro de equipos para este sistema, cuya instalación está prevista a partir del primer trimestre de 2027.
Sin embargo, la información sobre la refinanciación no identifica expresamente cuáles son los proyectos de almacenamiento incluidos dentro de los 117 MW financiados, por lo que no establece oficialmente que la totalidad de ese componente corresponda a Librillo.
La operación se produce mientras Sonnedix profundiza su estrategia de combinar generación renovable con almacenamiento en Chile, utilizando su cartera solar y eólica existente como base para incorporar sistemas capaces de desplazar energía entre distintas horas del día y ampliar la flexibilidad de sus activos.
